玻璃基板

康宁玻璃桥/TGV对长飞当前直接基本面影响中性偏弱，不构成直接利好；短线更多是玻璃基板纯度标的对泛AI光通信标的的资金分流。长飞真正主线仍是AI数据中心光网络、空芯光纤和数据中心互连订单。

康宁线若指玻璃桥，应从光纤光缆撤回，切到玻璃基板/TGV/先进封装材料与制程设备。AMAT/KLAC 的A股映射仍以半导体前道设备和检测量测为主，但设备链短线拥挤，不追高。